INVESTMENT BUSINESS

投资业务

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目前公司旗下管理十余只基金,已投资企业超过300家,涉及初创期、成长期和pre-IPO各个阶段、包括新三板及区域性股交中心、主板、创业板、科创板和海外资本市场,诞生了一大批享誉业界的代表性案例:首都在线、新锐英诚、中讯四方、联飞翔、盈谷股份、大董餐饮、康纶纤维、华彩天地、天宜上佳、泡泡玛特、豆丁网、举贤网、宜搜科技、易企秀、蝴蝶互动、Laya、威兰德、中科生态、榕智股份、赛诺生物、汇伦医药等,项目的总体投资回报率超过100%。其中,天宜上佳(688033)取得了数十倍的投资收益,首都在线(300846)实现100倍的收益,泡泡玛特实现超过200倍的投资收益。


 金慧丰投资策略

基金以专业化管理、稳健投资、价值投资、中长期回报为基本经营方针。以技术驱动为主导,治理结构健全、运作规范、具有一定的商业模式、盈利模式,并有较好成长性企业为主要投资标的。 

主要投资方向: 战略新兴产业的创新成长期的企业,以初创期、成长期、Pre-IPO等类型企业为主。

退出途径:本着价值最大化原则,根据被投企业的发展状况,选择适当时机,协助被投资企业完成上市程序,并出售所持股票;或安排股权转让(并购退出)、回购等方式出售所投股权。转板(独立IPO、境外市场), 或通过并购、重组、回购、协议交易等方式退出。

行业偏好:新一代信息技术、生物医药、消费服务、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造、文化创意产业。 


  金慧丰投资标的选择

  • 核心管理层对行业理解深刻透彻,从业经验丰富,有远大抱负且求真务实,凝聚力强。

  • 细分市场空间巨大,市场需求在30亿元人民币以上,最好在可预见的三年内仍然持续增长。

  • 细分市场格局已定且名列前矛,或细分市场增长迅速并有很大可能成为领军者。

  • 投资对象为A轮及A轮后的中小企业,已有产品原型或有一定规模的生产,标的公司融资后下一年度收入、利润具备30%以上的增长。

  • 有著名天使投资人或风投公司已经投资或联合投资的,将优秀考虑。

  •  企业实际控制人有回购能力且接受业绩对赌的,将优先投资。

  •  对优质项目进行追加投资。

  •  主营业务突出、无重大法律瑕疵且财务记录清晰。


  基金投资项目流程 




  基金投资风险控制

  管理公司风控部门对业务部门的流程监督,为投资决策提供风险评估; 

  管理层会议的立项审核; 

  中介机构、行业顾问对投资项目业务、财务、法律全方位尽调与考评; 

  分散投资:对单个项目投资资金总额不超过基金规模的30%;

  每笔投资额需经投资委员会批准;

  投委会表决后投资前合规性审核、重大事项合伙人会议审议、关联交易回避制度; 

  投后管理:要求董事会席位、重大事项一票否决权、业绩保证与股权回购等。

基金托管于大型股份商业银行,严格执行托管安排,确保投资人利益;

基金资产不用于对外担保、质押或抵押。


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